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1月混基红黑榜:交银王崇三只上红榜,金信价值精选月跌近10%

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  • 2021-02-01
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杜萌

杜萌

1月份,沪指冲破3600点后掉头向下,最终以3483.07点收官。在消费、新能源、光伏等几个抱团板块估值出现较大回撤时,低估值板块重获关注。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对所有混合型基金进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成1月份红黑榜。

通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

按照上述筛选条件,此次纳入评比的混合型基金共有3006只,这些基金的复权单位净值增长率平均数则为3.07%。

1月份综合得分最高的10只基金分别是:

表:2021年1月份混合型基金红榜 来源:wind 界面新闻研究部

综合排名第一的为汇添富美丽30,这只成立于2013年6月的老基金,目前规模为28.32亿元。1月份,该基金单位净值增长率为11.39%。四季报显示,该基金增持了新能源汽车、家用电器、食品饮料、计算机等行业,减持了商业贸易、金融服务、社会服务、化工等行业。

王崇掌管的交银新成长、交银施罗德瑞丰三年、交银精选三只基金均名列TOP 10。在直播中,王崇表示,最确定的优质龙头估值短期大幅度高企后,也将必然是以牺牲未来的回报率为代价。在后续投资布局上,将重点关注物流服务、建材、餐饮供应链、大炼化、军工电子、软件等行业。

值得注意的是,虽然规模不足一亿元,但李明阳管理的圆信永丰研究精选、双红利两只基金业也取得了10%左右的业绩回报。

1月份综合得分最低的10只基金分别是:

表:2021年1月份混合型基金黑榜 来源:wind 界面新闻研究部

在黑榜的10只基金中,金信价值精选回撤最大,达9.21%。四季报显示,该基金正处于调仓中,将一部分仓位调整只光伏、新能源汽车、医药等板块。刚刚调仓就面临板块估值下行,或许是回撤的原因之一。

在市场热点轮动较快时,华夏磐利一年定开、创金合信汇悦一年定开、汇融一年定开、银华创业板两年定开等五只定开基金,则显露出了调仓和择时的滞后性。

广发基金宏观策略部分析,最近两周,A股市场上行的斜率趋缓,但流动性阶段性宽松、经济复苏预期好、政策预期好的逻辑并没有出现明显变化,预计春季行情仍能延续。

风格方面,上周成长风格显著跑赢其他风格,结合成长风格在历年春季行情表现更佳的规律,建议关注经过回调、估值已经回归中枢以下的成长行业,如计算机、电子等。此外,景气向上的可选消费、受益于再通胀的部分周期行业龙头也值得关注。

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