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广汽旗下汽车金融40亿债券临时取消,时隔四年再发金融债,曾因向非金融机构借款被银保监局罚款70万

  • 来源:互联网
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  • 2020-12-08
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12月7日,拟定翌日发行的2020年广汽汇理汽车金融有限公司(下称 “广汽汇理”)第一期金融债发布取消公告,所涉债券规模为40亿。公告称,由于市场出现波动,公司与簿记管理人协商决定择时重新发行。

上周,广汽汇理刚公示该期金融债的发行文件和申购文件,原定于7日簿记建档。据债券募集说明书,该债券为不超过3年期的固定利率债券,本期发行总额不超过40亿。

广汽汇理是广州汽车集团有限公司(下称 “广汽集团” 601238)和法国农业信贷集团(Credit Agricole S.A.)旗下东方汇理个人金融股份有限公司(下称 “东方汇理”)设立的中法合资汽车金融公司,双方各持股50%,成立于2010年。

官网介绍称,广汽集团每卖出4辆车,就有1辆通过广汽汇理的汽车金融服务购买;截至2019年末,其为200万名客户提供汽车金融服务。官网数据显示,平台贷款总余额至470亿。发行文件披露,年中期末零售贷款余额为312.37亿、经销商库存融资贷款余额约80亿。

与发行文件一并披露的财务报表显示,上半年,广汽汇理营业收入11亿,净利润4.7亿。2017年至2019年,广汽汇理营收分别为13.6亿、15.8亿和20亿;净利润录得5.79亿、6亿以及7.88亿。

广汽汇理营收来源包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益、其他业务收入。广汽汇理的业务包括零售汽车贷款业务和经销商库存融资贷款业务,平均期限分别为29个月和42天,属中长期贷款和短期贷款,上半年余额分别为312.37亿和80.91亿。此外,广汽汇理还提供增值服务。

目前,广汽汇理对汽车终端消费者提供的金融产品包括平衡贷和百灵贷。2012年,广汽汇理推出随心贷;2016年联合支付宝、和网商银行推出车秒贷;2017年上线全享贷、畅享贷、机构贷、延保颂;2018年,上线二手车贷款业务;2019年,推出续保贷。公开信息显示,车秒贷是网商银行联合多家汽车金融公司推出的。

官网称其和广汽集团旗下7大品牌保持合作,提供汽车金融服务。据披露,广汽连同合营联营企业在 去年末覆盖2555家4S店,截至年中,广汽汇理零售贷款业务累计和3707家汽车经销商达成合作。募资说明提及,广汽集团内零售贷款上半年融资渗透率为20.12%,经销商贷款上半年融资渗透率为27.87%。

在与发行人有关的风险中,募集说明提及乘用车行业波动风险、以及融资风险等。广汽汇理称其为资本密集型行业,主要资金来源为银行及其他金融机构借款。

2016年,广汽汇理曾发行15亿元三年期金融债;并在2014年、2017-2020年成功发行资产证券化产品,规模分别为8亿、40亿、120亿、100亿和40亿,合计308亿。截至2020年6月末,广汽汇理中期银行借款余额119.5亿;在未来三个月至一年到期的银行借款和应付债券本息合计为173.23亿元。

截至2020年上半年末,广汽汇理资产总额448.09亿元,其中发放贷款及垫款净额387.85亿元;负债总额383.3亿元,其中银行借款282.21亿元。上半年,广汽汇理不良贷款余额及不良贷款率较此前增加,不良贷款余额录得1.22亿,超过过去三年年末余额,不良贷款率突破0.3%。

银保监会官网显示,2017年,广汽汇理曾因违规向非金融机构借款,被中国银监会广东监管局罚款70万元。

广汽汇理董事长为广汽集团副总经理、财务负责人。值得注意的是,广汽集团控股着一家非银金融机构广州汽车集团财务有限公司(下称 “广汽财务”)。广汽财务在2017年成立,经营范围包括结算、存款、贷款、票据承兑、委托贷款、担保、产业链金融、财务咨询、财务顾问等,其业务包括结算、存贷款和库存融资业务。此外,广汽旗下还有广州广悦资产管理有限公司,从相关破产案件纠纷裁判文书来看,其应从事包括不良资产业务。

广汽汇理的法资股东东方汇理在2006年与菲亚特汽车集团成立菲亚特金融,还在2008年与福特汽车旗下FCE银行成立FOUSO,拥有多家汽车金融公司。

债券风险事件受到关注。11月10日起,河南永城煤电控股集团有限公司(下称 “永煤控股”)为代表的AAA级国企信用债违约后,债券市场一度低迷,流动性紧缩,取消发行数量增多。永煤控股主体现已降级。在此之前,华晨汽车债券违约,后被申请破产重整、原董事长被查。据报道,上月取消发行的债券规模近千亿,发行难度加大。公示的债券取消理由包括近期市场波动情况较大,为合理控制发行人融资成本等。

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